Fintech en España, evolución, expectativas y principales empresas

Cada vez más personas llevan el banco en su móvil, desde donde pueden realizar un pago, pedir un préstamo o gestionar sus cuentas.

Tras la crisis económica y la evolución de las tecnologías, el sector financiero ha ido evolucionando y así ha nacido el sector fintech, como un nuevo sistema financiero.

El Fintech supone una disrupción en el sector financiero tradicional. Para conocer qué es fintech, la situación del sector en España, las verticales más exitosas o las principales fintech en España, sigue leyendo.

¿Qué es una empresa fintech?

Fintech es la unión entre finanzas y tecnología. Estas empresas usan la tecnología para desarrollar productos financieros innovadores y ofrecen ventajas frente a los productos financieros tradicionales como una mayor agilidad y sencillez en el servicio o mejores condiciones de contratación. Algunas de sus características son:

Son dinámicas y flexibles
Cuentan con avances tecnológicos
Usan nuevas estrategias

El por qué de su éxito

Los inversores comienzan a exigir autonomía para la gestión de sus recursos y no tener que desplazarse a lugares físicos además de buscar nuevos activos de inversión donde encontrar una atractiva rentabilidad. Por otro lado, las empresas demandan una financiación alternativa a la banca para poder diversificar así sus fuentes de financiación y reducir el riesgo de desabastecimiento. En este escenario nacen las plataformas fintech.

Como son las fintech en España y su evolución

El sector fintech es aún un sector en desarrollo en España, pero que crece a tasas por encima del doble dígito. Hay que tener en cuenta que España es un país muy bancarizado y en este entorno, las plataformas Fintech han conseguido hacerse un hueco.

Los directivos bancarios ya ven la colaboración con las plataformas Fintech como la principal estrategia competitiva para hacer frente a los retos del sector financiero y posicionan la transformación digital como el principal reto al que debe enfrentarse. Por tanto, la evolución del sector se dirige hacia alianzas con los bancos y un escenario de colaboración, ya que se considera como auténticos rivales a las llamadas Big Tech (Google, Amazón, Apple, Facebook, Alibaba…).

Por otro lado, un 40% de los clientes de la banca estarían dispuestos a contratar productos y servicios tradicionales por canales digitales, según el barómetro de innovación financiera del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas y Finnovating.

Las empresas fintech de crowdlending, crowdfunding y crowdfactoring, canalizaron financiación por valor de 431 millones de euros en 2018, suponiendo esto un incremento del 63% respecto al año anterior, doblándose de media esta cifra año tras año desde el 2014. Las previsiones indican que este negocio se mantendrá a un alto ritmo de crecimiento a corto y medio plazo, según un Informe DBK Informa.

Regulación de las fintech en España

La regulación en el sector fintech tiene un papel muy importante para mitigar los riesgos y lograr un mayor bienestar de los ciudadanos.

Hasta el momento, no hay ninguna plataforma de Fintech que funcione con licencia bancaria.

Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial

Esta ley fue la primera en regular la vertical del crowdlending, siendo la CNMV la autoridad encargada de supervisar este tipo de plataformas. Una de las medidas es que todas las plataformas de crowdlending de préstamos deben contar con la licencia de Plataforma de Financiación Participativa otorgada por CNMV.

Hay que recalcar que esta ley, y por tanto la obligatoriedad de contar con dicha licencia, únicamente se refiere a las plataformas que ofrecen el producto de préstamo, dejando fuera las plataformas que, por ejemplo ofrecen el producto de factoring o crowdfactoring, por tanto, estas plataformas no tienen que contar con dicha licencia para operar hasta el momento.

El sector fintech es un sector que se mueve y crece rápidamente, exigiendo nuevos enfoques regulatorios. En este sentido, la CNMV realiza 6 recomendaciones:

La regulación debe evitar frenar las innovaciones Fintech.
Debe reevaluarse la necesidad y proporcionalidad de los distintos requisitos regulatorios.
La regulación debe enfocarse a actividades -no entidades- y evitar en lo posible reservas de actividad.
La regulación debe aprovechar las nuevas tecnologías para el cumplimiento normativo (Regtech).
Es recomendable adoptar un banco de pruebas regulatorio (sandbox).
Es conveniente apostar por iniciativas de Open-banking & insurance.

Además de todo esto, en España se cuenta la Asociación Española de Fintech e Insurtech, que trabaja en beneficio de todas las plataformas Fintech en España, contribuyendo en la evolución regulatoria del sector, creación de un Sandbox…

Empresas fintech en España

En Mayo de 2019 ya figuraban 345 plataformas fintech en España. Para conocer el número actualizado puedes hacer clic aquí para ver el mapa fintech elaborado por Finnovating.

Respecto al tipo de negocio, entre las fintech españolas el 52% ofrecen un producto B2B, entre empresas. El 76% cobra por sus servicios según el Barómetro de innovación financiera del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas, aunque no tendrá por qué hacerlo a todos sus públicos. Por ejemplo, MytripleA no cobra nada a los inversores por prestar su dinero a empresas.

Sectores o verticales principales en el fintech en España

Los sectores con mayor actividad en España son:

Lending o préstamos
Factoring
Pagos
Inversión
Infraestructura financiera
Divisas
Gestoría
Equity finance
Finanzas personales
Productos financieros
Neobancos

Principales fintech en España

Algunas de las principales fintech en España son:

Mooverang – Finanzas personales
Zank – Préstamos personales
MytripleA – Líder en el sector lending para empresas
Bitnoyo – Comprar y gestionar bitcoins
Captio – Digitalización de tickets
Exaccta – Capturar las facturas y justificantes de gastos
Indexa Capital – Gestor automatizado de inversión
Housers – Crowdfunding inmobiliario
La bolsa social – Plataforma de equity crowdfunding.

Mejores Fintech del mundo

Ant Financial. Plataforma china que controla un 70% de los pagos con móvil.
Zhong An. Plataformas china especializada en seguros.
Qudian. Líder en créditos en China.
Oscar. Plataforma americana que opera en el sector de seguros de salud.
Avant. Compañía americana de créditos personales.
Lufax. Préstamos, seguros y fondos de inversiones en China.
Kreditech. Grupo alemán de créditos online a particulares.
Atom Bank. Primer banco del Reino Unido concebido para operar con teléfono móvil.
JG Finance. Plataforma china que ofrece conocimientos de Inteligencia Artificial aplicados a las finanzas.
Kabbage. Compañía americana especializada en créditos y aplicaciones móviles financieras.